■今週の相場振り返り
今週の日経平均は週間で 277.69円高（＋0.62％）の45,045.81円 となりました。
週前半は米FOMCを控えて様子見ムードが広がりましたが、FOMCでは 0.25％の利下げが決定。年内にあと2回の利下げが見込まれるとの見通しも示され、東京市場では半導体株を中心に買いが広がりました。
18日には日経平均が一時45,852円まで上昇。しかし週末は日銀がETFの市場売却開始を発表したことがネガティブサプライズとなり、後場は伸び悩む展開となりました。
投資主体別売買動向を見ると、外国人投資家は 現物を6,533億円売り越し、先物を5,000億円買い越し、合計1,533億円の売り越し。個人投資家も合計5,292億円の売り越しとなりました。一方、自己部門は9,315億円の買い越しで、需給面の下支え役となりました。
■来週の相場展望（予想レンジ：44,000～46,000円）
来週は半導体株を中心とした物色で 45,000円台を維持できるかが焦点 です。
- ETF売却開始は市場への直接的な影響は小さいものの、日銀がタカ派に傾きつつある兆しとして意識されやすい。
- 米国では利下げ好感の動きに一巡感が出る可能性もあり、調整リスクに注意。
- 国内では 自民党総裁選（22日告示） がテーマ物色を刺激。
- 海外では 米マイクロンの決算（23日） が東京市場の半導体関連株に影響を与える見込み。
■来週の注目銘柄
来週は、以下の3銘柄に注目しています。
- 日本システム技術（4323）
ITサービスやソフト開発を手掛け、教育支援システム「J-STAGE」などを展開。AI・DX需要拡大の恩恵を受けやすく、成長期待が高い。 - スターティアホールディングス（3393）
クラウドやデジタルマーケティング事業に強み。DX投資拡大や広告市場の成長を背景に、中期的な成長余地が大きい。直近チャートも上向きで、短期資金が流入しやすい。 - 横浜冷凍（2874）
冷凍食品の保管・物流大手。食料インフラを支える安定企業で、防衛的な資金シフトの受け皿にも。円安や食料価格の変動も追い風となりやすい。
■今週のトレード結果
今週の取引はマイナス着地となりました。
- 東海旅客鉄道（9022）：4,233円で損切 → -3,375円
- 中国塗料（4617）：3,515円で損切 → -18,335円
- ETSグループ：損切 → -11,515円
📊 合計損益：-33,225円
■まとめ
- 今週の日経平均はFOMC後に半導体株が牽引して上昇も、日銀ETF売却決定で伸び悩み。
- 来週は 44,000〜46,000円レンジ を想定。45,000円台を維持できるかがポイント。
- テーマ株物色では 総裁選関連＋半導体関連 が引き続き焦点。
- 私自身のトレードは -33,225円 とマイナスに。来週は注目銘柄に絞り、冷静な立ち回りでリカバーを狙いたい。
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